Molte aziende gestiscono le vendite in un CRM e l’operatività in strumenti separati.
Il risultato? Dati frammentati, team che lavorano a silos e difficoltà nel monitorare le performance complessive.
Con la nostra esperienza, integriamo i processi del CRM con i software Atlassian (Jira Software e Jira Service Management), creando un ecosistema unico che unisce commerciale, delivery e supporto tecnico.
L’integrazione tra CRM e Atlassian: come funziona
La logica è semplice ma potente: ogni opportunità generata nel CRM diventa un flusso di lavoro operativo e, se necessario, un ticket di assistenza.
Esempio pratico:
- CRM → un commerciale registra una nuova vendita o contratto.
- Jira Software → viene generato automaticamente un progetto di delivery con task assegnati al team tecnico.
- Jira Service Management → eventuali richieste post-vendita o segnalazioni vengono collegate alla scheda cliente nel CRM.
In questo modo, ogni interazione con il cliente ha continuità: dalla vendita, alla realizzazione, all’assistenza.
I vantaggi dell’integrazione
1. Continuità cliente
Ogni reparto (vendite, operation, supporto) vede la stessa scheda cliente, con storico completo di contratti, progetti e ticket.
2. Automazione dei flussi
Niente più doppie registrazioni: i dati inseriti nel CRM alimentano automaticamente progetti e richieste in Jira.
3. Maggior controllo
Dashboard integrate permettono di monitorare KPI come:
- tempo medio di delivery,
- SLA di assistenza,
- ricavi per cliente.
4. Migliore collaborazione tra team
Commerciali, tecnici e supporto lavorano in ambienti diversi ma sincronizzati: ognuno ha le informazioni di cui ha bisogno, sempre aggiornate.
Caso pratico
Un’azienda di servizi IT con oltre 100 clienti ha integrato CRM e Jira per unificare vendite e assistenza.
La sfida
I commerciali usavano il CRM, i tecnici Jira Software e l’assistenza un sistema separato di ticketing. Le informazioni non erano collegate e i clienti lamentavano lentezza nelle risposte.
L’approccio
Abbiamo sviluppato connettori personalizzati che collegano:
- CRM → gestione opportunità e contratti,
- Jira Software → progetti e task tecnici,
- Jira Service Management → ticket di supporto, collegati alla scheda cliente.
I risultati
- Riduzione del 40% dei tempi di presa in carico delle richieste di assistenza
- Visione unificata del cliente tra reparti
- Miglior coordinamento commerciale-tecnico
Integrare CRM e Atlassian significa eliminare silos informativi e creare un flusso unico che segue il cliente in ogni fase: dalla vendita al supporto post-vendita.
Con le nostre soluzioni, i dati lavorano insieme, i team sono allineati e il cliente riceve un servizio rapido ed efficace.
Vuoi scoprire come collegare il tuo CRM a Jira? Richiedi una consulenza con i nostri esperti di integrazione.
